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吐蕃 藏族的先民。公元629年，松赞干布统一青藏高原各游牧部落，建立吐蕃政权。公元663年灭吐谷浑后，吐蕃进入塔里木盆地南部，一度动摇了唐朝在这里的统治，唐朝在西域设立的安西四镇曾被迫一度放弃。
“安史之乱”爆发后，吐蕃进占陇右、河西，切断了西域通往中原的交通，几乎控制了今新疆南部地区。公元9世纪中叶，吐蕃爆发内战，吐蕃在西域的统治迅速瓦解。
吐蕃在西域活动近两百年，留下了丰富的文物，如吐蕃文木简、戍堡遗址、石窟等。
回纥 是Uygur一词的汉语音译，其义为“同盟互助”或“联合团结”。原为氏族部落的名称，为铁勒各部中的一支。
隋朝时期，游牧于漠北的韦纥部落逐渐强大起来，因不堪忍受突厥的奴役和剥削，联合铁勒中的仆骨、同罗、拔野古等部落，成立同盟，总称回纥，并建牙于娑陵水（今蒙古色楞格河）上。
唐朝初年，回纥首领菩萨“才勇有谋”，起兵反抗东突厥，获胜后建号活俟力发，意为“骁勇的俟力发”。
公元628年，薛延陀在漠北建立薛延陀汗国，回纥为汗国的属部。公元646年，回纥首领吐迷度联合各部，配合唐朝军队，灭亡薛延陀汗国，遣使入唐朝献，表示愿意归属唐朝，并请设置官吏。唐太宗亲自到灵州（今甘肃灵武县），接受回纥的要求。第二年，唐政府以回纥部为瀚海都督府，以吐迷度为怀化大将军、瀚海都督府都督。吐迷度死后，其子婆闰继位，在参加唐朝平定西突厥阿史那贺鲁的叛乱中，助唐收复北庭，并进兵伊犁河流域，这是回纥向西发展的序幕。
公元682年，后东突厥汗国建立后，回纥受其统治。公元742年，回纥首领骨力裴罗杀后突厥乌苏米施可汗、白眉可汗，建立回纥汗国。公元745年，骨力裴罗遣使唐朝，唐玄宗封其为骨咄禄毗伽阙怀仁可汗。骨力裴罗便以此号令漠北草原诸部，成为霸主。
强盛时，回纥汗国疆域东至室韦，西达金山，南控大漠。历代回纥可汗都向唐称臣，接受册封，唐先后将宁国、咸安、太和诸公主嫁给回纥可汗，回纥曾派兵助唐平定“安史之乱”，在西域帮助唐朝抗击吐蕃。公元788年，取“轻捷如鹘”之意，“回纥”改称“回鹘”。
公元836—840年间，回鹘连年饥疫，饿殍遍野，统治集团不断内讧，回鹘叛将句录莫贺引黠戛斯军队攻破汗国都城喀喇巴剌哈孙。随着最后一位可汗的身亡，回纥汗国分崩离析。
回纥汗国灭亡后，回鹘人或南迁或西迁。随着回鹘人大量进入西域，回鹘逐步成为西域历史舞台的主角。
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（据新疆《三史》教育简明读本）